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在過去，工作小組總是想嘗試，透過半年期的「育成」或是「輔導」機制，來協助新創公司設定短期營業目標，確立產品結構，甚至建構商業模式，達成公司發展的里程碑，但往往都無法落實。
今年度，工作小組針對有潛力早期階段的個案，進行「輔導」，在其中一家(以下簡稱A案)同樣遇到問題，而這次遇到的問題，並非出現在A案本身，而是一開始輔導團隊本身對於輔導的方式就有很大的歧見。其中一位顧問認為，還是必須要先從財務數字做為公司財務結構的基礎，而其中必須要個案擬定三年期的營運目標，透過營運數字來擬定募資策略，完備募資文件。
我曾經蠻認同這樣的手法，因為我認為創業者如果不能夠承諾，從未來的目標來思考現在要做什麼，以求達到目標，那投資者怎麼會「敢」投資，但在經過這幾年實際在協助企業的經驗，我開始持保留態度，尤其是對早期階段的新創。
早期階段企業有幾個特徵，包含他們只重視內部技術與產品，而不夠重視外部的顧客；他們覺得市場機會超多，想要滿足所有的客戶需求；即使市場真正有需求，但他們往往生產力也不如預期，因此做不出來，更遑論賣得動；他們害怕沒有下一筆訂單；他們一直等待機會，一有機會就抓著，卻沒有一個完整性的思維。如果貴公司就是長這樣，那恭喜您，您就是標準的早期階段企業，現行只能專注在內部事務階段，往往精力都投入在事業架構、產品開發、尋找資源，這是原罪，非只有貴公司才是這樣。
而另一位顧問，就提出不同的觀點，他建議現行不應該強求A案提出3年以上的營收目標，頂多以一年期作為目標；另外要梳理A案現行已經有掌握的客戶與潛在訂單，討論出未來可能的商品結構與營收模式。由於早期階段企業其中一個特徵就是「覺得市場機會超多，想要滿足所有的客戶需求」，因此即便A案目前仍處於透過技術來解決單一客戶問題的「專案」收入，也已經在思考，如何運用SaaS服務來提供訂閱制服務。
在與A案討論的過程中，除了短期目標(一年內可達成又不會把自己搞垮)確認之外，另外就是想確認A案「目標客群」到底是誰？由於A案是提供自動光學檢驗(AOI)機台、人工智能賦能(AI Enabled)服務，對於A案來說，他們認為AOI設備商是他們的競爭對手，但我個人卻覺得AOI設備商有機會是他們的客戶，為此，我們進行了爭辯。對於A案而言，他們以往與AOI設備商接觸時，AOI設備商之所以將其視之為競爭對手，在於AOI廠商認為A案的AI技術，可能會凸顯其商品與技術的不足；但若從另一個角度來看，若A案能花時間了解AOI設備商的痛點，提供解決方案，則有可能將AOI設備商變成客戶。由於定位不同，因此潛在客戶變成競爭者，也大大降低透過AOI設備商帶入自己AI服務的可能性。然而，若僅授權AOI設備商，對A案而言，尚不足以支撐其正常發展。
在經過討論之後，我們也不想阻止他們對於新市場新客戶的嚐試，因為我們知道，當唯有越快速發展自己的事業體系，在短時間發散後收斂，越容易聚焦在可能成功的市場及加速商品的迭代開發，也才越有機會成功。
因此在今年度，在與A案溝通共識下，我們並不以募資作為協助A案取得資金手段，希望先透過銀行融資，來取得專案所需要的資金。在取得相關實績後，協助A案確認商品結構及商業模式，我們預估未來三年，專案收入仍會占A案營收8成以上，以作為cash cow商品，來發展SaaS服務或是其他技術授權商品；後續透過持續性行銷作為，才有可能進行真正財務預估，最終反映到A案企業估值，尋求適合投資人投資。
作者與其團隊介紹：
- 作者為新創總會工作小組團隊，負責經濟部中小企業處「加強投資中小企業服務計畫」，及中華民國全國創新創業總會「投資委員會」業務推動。
- 經濟部中小企業處「加強投資中小企業服務計畫」-為帶動民間與創投資金共同投資中小企業，遴選21家投管公司，採共同搭配投資方式，促進投資國內中小企業。
- 中華民國全國創新創業總會「投資委員會」-針對新創團隊或潛力投資個案做專業的評估或予以輔導，使其能有效媒合適當的投資團隊，提高創業成功的機會；建立產業互動平臺，創造產業垂直整合機會，讓投資者與被投資企業互蒙其利；結合創業楷模資源，擴大總會在創業投資、輔導領域的能量與影響力。現行共計100餘位海內外創業楷模共襄盛舉。